这被认为是大卫•林奇拍得最混乱的一部电影。爵士乐手(比尔•普尔曼 Bill Pullman 饰)和他的妻子(帕特丽夏•阿奎特 Patricia Arquette 饰)一天早上收到了一盒录影带,他们发现里面的内容竟然是他们日常生活的点点滴滴。从此,他们每天早上都会收到这样的录影带。这天,乐手发现录影带里的内容竟然是他杀死了妻子!当他冲进卧室时,发现妻子果然死在了床上。
警察将他带走了。一晚过后,原本在监房里坐着的乐手变成一个年轻的维修工,莫明其妙的警察只好将他放了。维修工因一手出色的修车技术深得黑社会老大器重,这时,他发现老大的女人竟然和他的妻子长得一摸一样,只是头发颜色不一样。老大的女人主动勾引了维修工,两人携款潜逃。当他们来到荒漠公路时,维修工与女子疯狂做爱,之后他又变回了乐手……。一次偶然中,阿秋(吴耀汉 饰)和贝多芬(岑建勋 饰)结识了犯罪调查专家阿文(许冠文 饰),志同道合的三人成为了很好的朋友。然而阿秋和贝多芬的真实身份系大盗,两人和阿文正邪不两立,而阿文对此并不知情,三人的关系在摇摇欲坠之中维系着艰难的平衡。
某日,阿文在商场里撞见了自己的妻子杜白莉(胡茵梦 饰)正在和珠宝富商阿杨(翁世杰 饰)约会,遭到了背叛的阿文感到十分愤怒,决定对阿杨进行报复。阿文驾驶着自己的机车要和阿杨的豪车一决高下,哪知道遭遇了车祸,不仅自己受伤,坐骑也报废无法再骑,窘迫的时刻,阿秋和贝多芬及时出现,替阿文解了围。。