故事发生在1967年的纽约,主人公是一群在「公共道德部」(Public Morals Division)工作的警察。这些人行走在正义与罪恶的边缘,随时都要面对大千世界的种种诱惑。他们稍有不慎就可能迷失自我,被罪恶吞没。警官Terry Muldoon(Edward Burns)很清楚好人和坏人的界限已经非常模糊,但他决心好好抚养自己的孩子,让他们从小就培养诚实和善良的品德。与此同时,他努力工作,力求让这个充满罪恶的世界少一点黑暗,多一点光明。。八个感化院的青年在两名警官的监督下,前往乡间一所破败的客栈中接受社区服务,但是他们的到来却无意中惊醒一个沉寂已久的恶魔。雅克布•古德奈特饰(Glen Jacobs 格兰“凯恩”雅克布饰),身高七英尺,体重四百磅,头骨里嵌着一个生锈的铁盘,锋利的指甲足够戳穿对手眼睛的精神病患者。 雅克布四年前曾被警官弗兰克•威廉姆斯(Steven Vidler 饰)枪击头部,却侥幸逃生。如今弗兰克正是这群青年的督导员。弗兰克和孩子们的出现激起了雅克布屠杀的欲望,他举起巨斧,将客栈变作血腥的屠宰场……。三年前林超科因为与李鹰的理念不合,带着有人类意识的机器人,离开了李鹰。三年后,林超科的女儿林玉,在补习班里遇到一个奇怪的儿童机器人李机。林玉和他很有好感,和他成为朋友。林玉始料不及,李机是李鹰派来的。
林玉生日那天,李机潜入林超科家里,想去偷电脑数据,阴差阳错之下,落下泳池发生了故障。林超科在修好他的同时,也给他赋予人类意识。
李机成为新人类后,林超科和林玉对他悉心照顾,教导他好好做人,但是李鹰不愿意放弃李机,又对林超科当年带走的机器人耿耿于怀,派出了一个邪恶的机器人。
李机林玉,与邪恶机器人斗智斗勇的同时,李机明白了作为人类的责任,林玉也慢慢知道了自己的真正身份……。