造物弄人,另有情人兜兜转转,因爱生恨,由恨生怨,在爱情的魔咒怪圈中互相折磨。美丽女孩张秀贤(李泰林 饰)与初恋崔民英(金荣在 饰)情谊笃深,但是来自家庭双方的压力令他们痛苦不堪。民英身体健康每况愈下,急需进行肝移植手术。他的母亲李贞秀(李惠淑 饰)提出,只要秀贤同意捐肝,便答应她和儿子的婚事。秀贤突破重重阻力走上手术台,终于救回了爱人的性命,而自己却陷入长久的昏迷,一睡三年。在此期间,贞秀安排民英前往美国,还与秀贤的好友吴善雅(裴敏熙 饰)结合在一起。终于醒过来的秀贤失去的曾经的记忆,她结识了钟情自己的韩泰宇(李尚禹 饰),并与民英再度相逢。
命运推动四个年轻人落入情感的漩涡,眼前尽是痛苦的抉择……。炼金术,一种建立在等价交换原则基础上的科学,将物质进行理解、分解、再构造,将一种物品变成另外一种。但是,这样先进的技术却不能进行人体炼成,这是炼金术绝对的禁忌。可是,拥有极高炼金术天赋的爱德华(朴璐美配音)和阿尔冯斯(钉宫理恵配音)兄弟,因为对母亲极大的思念不惜触犯禁忌。而最终的代价却是,爱德华失去了一条手臂和一条腿,弟弟阿尔冯斯只能将灵魂依附在一副巨大的装甲之内。终于明白一切的兄弟俩,为了恢复原状,寻求更多的炼金术知识,成为国家炼金术师踏上了寻找终极炼金物品——贤者之石的旅程。在不断的探索中,两兄弟终于发现了贤者之石背后的真相,对身处的这个军事化国家也有了更深入的了解。此时,面对国家、民族、家庭……炼金术的未来究竟在何处。。