诡计多端的盗贼向司警局进行多维度挑战,陷入苦战的司警局请回退休多年的跟踪专家黄德忠联手年轻司警刑侦处精英,在传统跟踪技与高科技的碰撞之下,警匪两方斗智斗勇,展开了一场猫鼠游戏般的正邪对决。。影片讲述了书生宁采臣上京赶考,恰逢大雨袭来又是午夜时分,正是焦急,便见那兰若寺。不料一进入其间,却是别有洞天,灯红酒绿不似人间,众多酒客与美人推杯换盏好不快活。宁采臣常年只知刻苦读书,从未见过如此光景,一时竟看的呆了去,尤其台上一男子,打扮华美妖冶吞云吐雾,周围被众美人环绕,羡煞旁人。后知晓原是在兰若寺中众多美人竟都是妖精所化,其中倩郎与小倩兄妹二人原是狐妖,被千年老妖控制住他们的本体,命令他们吸食过往凡人的精气供夜叉修炼。后经除妖高人燕赤霞帮助消灭老妖,无奈燕赤霞为救倩郎与姥姥同归于尽……。1986年,韩国京畿道华城郡,热得发昏的夏天,在田野边发现一具女尸,早已发臭。小镇警察朴探员(宋康昊饰)和汉城来的苏探员(金相庆饰)接手案件,唯一可证实的是这具女尸生前被强奸过。线索的严重缺乏让毫无经验的朴探员和搭档曹探员(金罗河饰)只凭粗暴逼供和第六感推断,几次将犯罪嫌疑人屈打成招。而苏探员客观冷静,据理分析,几次排除嫌疑,警察内部为了证明与推翻矛盾不断,然而无辜女子还是接二连三被残忍杀害,他们只好达成共识一起合作。此时,一个极其符合作案特征的小青年(朴海日饰)成为最大嫌疑人,警方神经绷紧地锁定住他,同时DNA检测报告也被送往美国,然而案件并未在此处停止。。