老俩口把鸡赶到晒谷场上偷吃别人家的谷子,刚巧遇上偷鸡的狐狸。狐狸偷了葡萄送给老头。老俩口就对狐狸的话信以为真。没想到最终因贪小便宜,使狡猾的狐狸诡计得逞。。乔治(詹姆斯•斯图尔特 James Stewart 饰)在圣诞节前准备自杀,这时上帝传来旨意,派天使拯救他,并让他了解到自己一生的使命——拯救那些不幸的人。乔治小时候左耳有疾,在贝德福德镇上的一家药店帮工。他很机灵,深得老板器重,同时也很招女孩喜欢。某日,老板接到爱子死亡的电报,悲痛欲绝,配错了药,幸亏乔治才化险为夷。乔治从小嫉恶如仇,尤其看不惯富人专横跋扈。长大后,乔治一表人材,准备去读大学。这时,他的父亲去世了,他子承父业,协助叔父料理公司事务。然而公司经营状况不佳,在董事会会议上面临破产。如果公司破产,小镇将会有很多家庭陷入困境。乔治力排众议,说服了董事会,但是条件是他要担任董事会秘书长。这与他的大学梦相去甚远。而且,此时他还陷入了对一个女孩的爱恋之中……。某个春天,姜贤和不久前退伍的后辈善宇一起登上了北岳山。两人的对话自然会召唤他们过去的恋人。与她们的关系就像山路一样,反复上坡和下坡,有时迷路徘徊,有时像树荫下感受到的风一样凉爽,有时像在山峰上拥有了全世界一样发出的呐喊。就这样,两人一边说着反省书般的恋爱史,一边向顶峰一步一步地前进,突然被经过他们面前的女人心动,也被下山的大叔毫无营养的建议所累。他们究竟要爬多高才能理解她们的心,懂得爱情?。