明嘉靖33年(公元1555年),倭寇猖獗,民不聊生,年少英俊的戚继光,一腔爱国热血,率领其“戚家军”痛击倭寇,手刃倭寇首领,大快民心。一时,“戚家军”威名远扬。戚继光成了朝廷的功臣,百姓口中的圣人,少女眼中的英雄。不久,戚继光奉旨进京受赏,并等候新的战备调令。。大龄青年阿福(毛永明 饰)品行端正,却一直没找上对象。乡下姑娘阿秀(夏菁 饰)妈因为欠了张贵方(凌云 饰)的债,阿秀被张胁迫至阿福家,明义上是给阿福介绍对象,实则想利用阿福家做“据点”从事非法生意。阿秀不忍欺骗忠厚的阿福,但摄于张贵方威胁,一直难以开囗。来串门的于虹(孙海虹 饰)是阿福早年同学,她的几次欲言又止引起阿福关注。原来,于虹的男友出国后抛弃了她,生性要强的于虹最终选择了出国打拼。阿福单位会计江燕萍(严荷芝 饰)穿梭于几个单身汉之间,弄得几个男人为此争风吃醋。张贵方拿阿秀做诱饵,把她又介绍给暴发户胡斌(沈伟良 饰),阿秀不堪胡的流氓嘴脸,急切盼阿福搭救......。1970年,为强迫军队听其发表的劝说军人恢复日本昔日荣誉和“纯洁”的讲话,日本右翼作家三岛由纪夫将真下将军扣留为人质。但他的讲话却遭到军人们的嘲笑,愤怒的三岛由纪夫回到屋中后剖腹自杀。影片以四个部分展现了三岛由纪夫的生平:(1)对真理和美女的看法;(2)艺术观点;(3)军事方面的活动;(4)剑和笔的统一。。