《伍秋月》青年王鼎借宿伍家花园, 梦中有少女委身相许, 事后遗下髮簪. 翌日, 守园老人见鼎手执髮簪, 大喜, 告知园主三十年前去世时遗言鼎会到访. 是夜, 梦中人再度现身, 自称伍秋月, 已死去三十年, 但立春后可还阳嫁鼎. 鼎求月带他游地狱, 月答允. 途中鼎见兄鼐被鬼差鞭打, 上前营救. 三人冲出地狱, 鼎送兄回家疗伤, 再返花园, 得知月被鬼差押走, 决扮锺馗救月, 终成功救出伊人. 七天后, 月还阳与鼎结为夫妻. 《劳山道士》王七游手好閒, 妻勤俭贤淑, 织布养家. 一日, 七与妻争执后离家, 遇劳山道士. 道士埋梨核于土中, 顷刻梨树长成. 七求道士收为徒, 道士授七穿牆之术. 七学成后, 以穿牆术入怡红院, 遇妓女富贵花, 二人合谋盗庞大户金库. 不料事败, 人赃俱获, 但赃物忽变成道士尸首. 闹上公堂, 道士扮成县官, 警戒开设妓院的...。香港海关在一次例行海上巡逻中,查获一艘藏有大批杀伤力武器的货船,调查过程中遭遇一群海外势力轰炸抢夺。为追查走私真相,张允南派出下属周正礼与国际刑警一同远赴海外,辗转庞大而复杂的军火黑市,顶着漫天炮火追查线索的周正礼刚有眉目,噩耗却突然从香港传来,原来军火失窃另有隐情……。四处流浪的青年平野信(永瀬正敏 饰)在某地邂逅风韵犹存的少妇土屋名美(大竹しのぶ 饰),平野为其所吸引,于是尾随来到一家商铺门前。这是一家小型的房屋中介所,由名美及其丈夫土屋英树(室田日出男 饰)共同经营。执著的平野为了接近名美,于是请求英树留在这里工作。
此后的日子里,两人的关系平平淡淡,波澜不惊。某个夏日的雨天,名美到一处房产寻找平野,结果两人发生关系,并险些被英树撞破。数日后,房屋中介所进行假日旅行,喝得醉醺醺英树四处寻找妻子,最终在温泉浴场看见平野和名美一丝不挂地泡在池中洗澡。英树恼羞成怒,赶走了平野。自此之后,平野蜗居在河边的一个小工厂里工作,当他和名美再次相遇时,心中已对英树产生了杀意……。