韩战初结束时期,某个美军驻韩基地附近的村镇里,多数居民的生活被战后的虚无、迷茫和绝望笼罩,出路难寻。皮肤黝黑的尚武因是母亲在战争期间与美国黑人士兵所生,自小受尽歧视,养成暴戾的性格,无处发泄时就会对母亲拳打脚踢;其母亲不甘接受命运的摆布,屡屡写信去美国,期望她的黑人丈夫能把她们母子接到美国,但每每只收回“收件人不详”的退信;而他靠画画谋生的好友恩吴,因体质纤弱,经常被混混欺负,心爱的女孩被人凌辱、委身美国大兵时,他也只能眼睁睁看着暗自抓狂。。本片改编自同名小说,讲述了陪伴那些受伤、烦恼、困惑的人们的,是一条狗——。献给所有爱狗的人!宫城→福岛→新潟→富山→滋贺→岛根→熊本,旅行的狗和遇见的人们的故事。。所谓的“虫”,是一种超越了科学解释范畴而存在的邪恶生物。它们专门附身在心怀梦想的少男少女身上,令他们拥有能够使用超能力的特异功能,政府称他们为“附虫者”。当附虫者们为了完成自己的梦想而使用超能力时,便会在社会中制造出许多怪异的景象,引起市民的恐慌。
为了应对附虫者的存在,政府设立了名为“特别保护环境事务局”的机构,该机构负责监视附虫者,以及消灭虫,而身上的虫被消灭后,附虫者则会变为“缺陷者”。讽刺的是,在机构中供职的人们,他们本身亦是附虫者。在不断地和虫战斗的过程中,他们也在一步一步地接近他们的梦想。。