Del独存于世,在人类被消灭后,他生活在他那狭小、空荡荡的小镇里,满足于独居和他为自己精心设计的乌托邦,直到他被女孩Grace发现,她的背景和动机都是模糊的,更糟糕的是,她想留下来。。安若夕为陆为洲舍弃一切,却遭其与朱颜背叛。她识破私生子阴谋,撕毁收养书,心死后与沈知禹订婚。陆为洲后悔求婚,安若夕却揭其丑闻。陆为洲恼羞成怒威胁,沈知禹送亲子鉴定反击,并公布婚讯。陆为洲失势,与朱颜反目成仇,终落得财产散尽,声名狼藉。袁志勇杀死日本军政要员后被追杀,在上海一平民小楼里落脚,认识了当地帮会并争取到了他们的力量共同抗日。圣子继续追查袁志勇的踪迹伺机寻仇,在袁志勇危难的时刻,抗联的战士及上海黑帮的爱国人士出现解救了志勇……。