煤矿工人勇作(高仓健)失手将一名寻衅滋事的流氓打死后,被判刑入狱,在监狱里,他非常想念自己的妻子光枝(倍赏千惠子),却因害怕耽误她的生活和前途,主动提出离婚,并真心实意地劝她改嫁。
刑满释放前,勇作给光枝写了一封信,说如果她还没有与他人结婚,仍在等待着他的归去,就在家门前的旗杆上挂上一块黄手帕,假如他看不到黄手帕,会就此远走他乡。归家途中,患得患失的勇作碰到一对驾车出行的年轻情侣(武田铁矢、桃井薰),搭乘他们的车游转了一些地方,之后,他才鼓足勇气回到家乡。。艾比是个有钱已婚的住家女拉拉,在被儿子的篮球无意击中头部引发脑震荡后,她感到自己无论做什么都有无法填补的空虚感。为打发中年危机,以及和女友间不正常的性生活,她索性在曼哈顿偷偷租下了一套公寓,重拾以前的工作——室内装修,并用这间公寓接客提供性服务,开始过起了紧张刺激的双重生活。。