成成中学师生游击队在转移过程中和日本鬼子在沙沟遭遇战以后,由校长刘彦忠带领师生来到了武清县,大战之后,学生们的思想产生波动,是留下来继续战斗?还是回家去逃避保家卫国的责任?学生们陷入饥饿、伤痛、战后恐惧、居无定所的痛苦之中。每个学生都在考虑着去留的问题,这是在所难免的,是必然的。因为他们必定仅是刚拿起枪的学生,而不是久经沙场的战士。激烈的思想斗争在学生中蔓延。校长、延安派来的教官及时的组织党员学生以及学生中的积极分子,带头做思想工作,帮助同学们挺过最艰苦时期。面对艰苦时期,有的学生靠拢组织,坚定信念,克服困难。有的学生则遇难而逃,想着回家去过安稳的生活,继续上学。在党中央毛主席,周副主席为保护成成中学师生游击队这支特殊的队伍命令部队向大青山转移,正名为青山支队。。东汉末年,山河动荡,刘汉王朝气数将尽。内有十常侍颠倒黑白,祸乱朝纲。外有张氏兄弟高呼“苍天已死,黄巾当立”的口号,掀起浩大的农民起义。一时间狼烟四起,刘家朝廷宛如大厦将倾,岌岌可危。
正所谓乱世出英雄,曹操(鲍国安 饰)、公孙瓒、袁术、袁绍、吕布(张光北 饰)、刘备、孙策、关羽、张飞、诸葛亮(唐国强 饰)等各路豪杰不断涌现,从群雄逐鹿到赤壁之战,从魏蜀吴三国鼎立到三分归一统,波澜壮阔的三国时代的大幕缓缓拉开……
本片根据中国古典名著《三国演义》改编。。