20世纪30年代,莫斯科。这位著名的作家在职业生涯的起步中突然发现自己处于文学丑闻的中心。他的戏剧被从剧目中移开,同事们公然避免见面,在几天内,他变成了一个被人爱的人。不久之后,他遇到了玛格丽塔,玛格丽塔成为他的情人和音乐爱好者。在她的爱和支持的鼓舞下,作者开始写一部新小说,其中人物是来自他周围的人,主角是神秘的沃兰德,他成为最近认识的外国人的主角。作者带着他的头进入他的小说世界,逐渐不再注意到小说和现实是如何交织在一起的。 改编自米哈伊尔·布尔加科夫名作《大师与玛格丽特》。。为帮助小七修炼成仙,啸天、金城和小七开了一间贩卖法术的杂货铺,通过传授法术来帮助人们实现心愿。在这期间,他们遇到了形形色色的人与各种各样的人间烦心事,但因为法术需要用人的恶念交换,从而上演了许多令人啼笑皆非的闹剧。 最终,金城找到了自己失散许久的爱人小翠;初到人间的小七,也在这历练中感受到了人间的有趣,更对啸天产生了难以名状的情愫;一心捉妖的捉妖师啸天发现,世间竟有小七这般善良可爱的妖,而所谓“捉妖”竟是一场蓄谋多时的阴谋……。