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留学日本的舞台剧演员袁天杰在日本的妻子神秘失踪。袁天杰回国寻妻却被军统训练成为特工，他和潜伏在军统内部的共产党员舒秀一起接受了寻找日本特务“千面媚蝶”的任务。大明星姚芊芊的身份扑朔迷离，似乎和神秘的“千面媚蝶”也有某种联系。通过侦查和分析，舒秀和袁天杰得知姚芊芊是被她的私人医生翁子安做了整形手术后潜伏下来的日本军官，她在上海暗杀多名优秀的爱国人士，舒秀带领袁天杰等人在中共党组织的领导下与之展开殊死搏斗，最终改头换面成姚芊芊的“千变美娘”原形毕露，她其实就是袁天杰苦苦寻找的日本妻子。最终，正义战胜邪恶 。。柏胜兵退伍回乡后发现，自己离家十年，家乡在父亲柏保国带领下与十年前毫无变化，在外面接受过洗礼的柏胜兵与父亲发生了冲突，他决心改变现状。他推掉了去武装部工作的机会，在支教女大学生胜男帮助下，挤掉墨守成规的父亲，担任了村里的党政一把手。大学生才文秀为追求胜男，吹嘘自己是城里某公司的经理，而竞选村官失败的钱砚开对柏胜兵产生了浓浓的妒意。在与柏胜兵合力工作中，胜男渐渐喜欢上这个有抱负的退伍兵，钱砚开的儿子钱串子也喜欢上胜男，才文秀提出三人公开竞争......。女警杨菁菁与卧底台警程傲群和中警华志勇合作缉捕中国地下兵工厂的香港党羽。 党羽首领阿Paul的妹妹Edna并不赞同兄长的行动，阿Paul的党羽阿Ben却对Edna有意，怎料Edna却一心一意恋上了恋勇。 由于傲群与志勇的背景不同，二人常常发生冲突，傲群性风流，却暗中恋上了菁菁。Paul向中国兵工厂的首领买了大批枪械，同时声东击西地派人在湾仔抢劫，以分散警方的注意力。 志勇与阿Ben争夺Edna的芳心，但Edna与Paul的关系暴露之后，Paul软禁了Edna，Edna企图报警及说服Paul报降，可惜Paul泥足深陷，最后死于傲群枪下，而傲群亦赢得了芳芳的芳心。。