1938年日军侵略者占领了华北后,在华北肆意虐杀百姓,并大规模修建炮楼。一位名叫碾子的12岁少年,在亲历了日军的暴行后,化悲伤为力量,暗自和比他大7岁的媳妇傻凤,与日军、汉奸斗智斗勇,最终在共产党八路军的带领下,成功将炮楼炸毁。。佛魔交战,魔大败,立下恶誓。魔王波旬化作一团混沌肉体,法力不存。 千年后世界堕入魔道,仅存资源被魔王波旬得意弟子影魃及其女儿所控。四魔头一方面蛊惑并奴役人类;另一方面秘密寻找上古神卷《末世录》——传说书中预言将有一位救世者最终消灭魔道拯救人类。残城小混混羌离在前往落城途中遭追杀,却因此认识了大唐高僧梵剑和断杖,美女落瞳、男孩小七,以及他们的养父落不休爷爷,羌离对落瞳一见钟情。梵剑、断杖二人向众人解释他们自千年前穿越而来寻找救世圣童。落瞳与小七愿倾力相助,然同为残族的羌离却要驱赶二人离开。与此同时影魃包围落不休家逼二僧交出《末世录》,混战中小七突显神迹击退魔兵,令众人认为救世者现世……。千年前太一门主,太一天君炼出成仙道果,却遭器灵与三部长老背叛,神魂隐世,道果一分为三,分别入太一神炉,太皇剑,与自身!徒弟太一圣女姜瑶苦寻千年。千年之后,失忆的叶玄成为乞丐,却正遇姜家招能人异士为婿,入神炉取道果,于是他也感召而来。。