1858年的法国,一位年轻的农民女孩伯纳黛特在城市垃圾堆里看到了一位“美丽的女士”。她从来没有说过这是谁,但是镇上的人都认为她是圣母玛利亚。傲慢的政府官员认为她是疯子,尽最大努力压制女孩和她的追随者,教会不想与这件事有任何关系。但是,随着伯纳黛特越来越受到关注,这一现象影响了镇上的每个人,并改变了他们的生活。。在播磨,武藏一行遇见了上杉龙臣统领的大型武士团——上杉武士团。他们的目的是讨伐盘踞在淡路岛的巨大鬼神“炮战龙八岐大蛇”。在那里,还有武田尚虎率领的武田武士团,与武藏同龄的武士岛津秋弘、尼子胜巳,以及稍显不通世俗的腼腆公主猿渡满等人。在各种想法翻涌的涡旋之中,武藏一行也加入了灭鬼的战斗。而他们要挑战的八岐大蛇,则是号称“从未被人伤及分毫”、铜墙铁壁般的鬼神。武藏和同伴们将要面对的,是一场前所未有的激战。。