安德烈被盛赞为音乐天才,曾经当过俄国最伟大的交响乐团“波修瓦”的乐队指挥。但因拒绝驱逐乐团里的犹太乐手,包括他最好的朋友——沙查而被解雇,染上了酗酒的毛病。“波修瓦”现在的经理为了愚弄和羞辱安德烈,让他留在乐团当清洁工。安德烈在无意之中发现了一份传真,法国巴黎最大的普莱耶音乐厅邀请“波修瓦”去演出,要求在两周之内给予回复。安德烈突然想到了一个疯狂的计划,他要把以前的那些音乐伙伴重新聚拢起来。被乐团流放之后,他们现在已经变成了一群混杂在莫斯科街头的最普通的人,从出租车司机、搬运工到跳蚤市场的地摊摊主,做的都是勉强维持生活的底层工作。他们决定顶替真正的“波修瓦”去巴黎,要向一切不公正的待遇展开复仇……。一位外科医生震惊地发现他的妻子参与了一起自杀式爆炸袭击,他决定冒险进入巴基斯坦直面幕后主使者……。一段男和男和女和女的复杂关系,深入双性恋世界的深处,私密呈现他和她的爱欲纠缠。两对住在纽约的情侣,各自踏入一段关系的临界点:安妮和史丹这对男女恋人,男的想有进一步的关係,女的想开拓女性市场,一试跟女性谈恋爱的味道。心碎的史丹为解分手之痛,在网上结识了刚跟男友决定开放关係的同志马克斯。马克斯在过去六年都对男友一心一意,却意想不到在首次转「基」的史丹身上,重新找到那份刻骨铭心的脆弱感。剪不断理还乱的现代都市爱慾生活,把我们游走于男与女、专一与开放的界线逐寸摸索。◎QAF。