前秘密特工哈里·科瓦现在成了一名保镖。他的老板叫桑德,是军火控制部门的头目,专门负责制止德国公司向境外非法出售军火。桑德中枪后,科瓦打死了一名袭击者,而此人却是政府特工人员,现在科瓦已经无处可逃,他在狱中差点儿死于非命,他的女儿在替他转送一件重要物证时也被人被害死,而唯一能救他的人就是他以前的同事,而那个人也曾在秘密警察局工作过。科瓦顺着他提供的线索顺藤摸瓜,终于找到了迫害自己、害死女儿的凶手。。剧组的道具枪射出了真子弹,女演员叶蕙(林芳兵饰)命丧摄影棚。刑警詹德昌(杨宝河饰)、李志勇(赵建文饰)对涉枪人员展开调查。通过了解发现,叶蕙与他人存在三角恋爱关系。曾和叶谈过恋爱的沙晓舟(马晓伟饰)差点被人毒死,在病房中,他向詹德昌道出原委:在香港的父亲沙丘仁(崔超明饰)自知不久于人世,曾来信让他继承遗产,他心存矛盾。正与其热恋的叶蕙则怂恿他一定别错过机会,并背着他邀未来的公公和大哥沙之星(洪宇宙饰)回内地见面。意外的见面使爱慕虚荣的叶蕙投向沙之星的怀抱。詹德昌并没有轻信沙晓舟的一面之词,他把怀疑的目光投向了道具员张小勃(朱晓鸣饰)......。马蒂厄(文森特·佩雷斯 Vincent Perez 饰)是一位小有名气的钢琴家,由于将全部的精力都投入到了事业之中,马蒂厄忽略了妻子让娜(安·玛丽文 Anne Marivin 饰)的感受,最终,两人的婚姻走向了破裂,让娜决定和马蒂厄分居。为了排遣心中的郁闷,马蒂厄决定回到母亲的家乡,希望那里的回忆和淳朴的民风能够抚慰自己受伤的心灵。 在家乡,马蒂厄再度见到了久违的弟弟保罗(杰瑞米·雷乃 Jérémie Renier 饰),此时的保罗正沉迷于之中古怪的活动之中,而这活动也深深的吸引了马蒂厄。然而,在这个活动中,原本虚构的一切渐渐开始入侵马蒂厄的现实。。