女演员前往葡萄牙亚速尔群岛,与剧团共同排演莎士比亚的《暴风雨》。在经历了一次奇异事件后,她发现岛上居民的行为变得诡异而不可捉摸。神秘女孩艾莉尔出现,引领她穿行于这个梦境与现实、幽灵与自然交错的空间,仿佛置身一场没有尽头的舞台剧。电影以莎翁经典剧作《暴风雨》中的精灵艾莉尔为出发点,融合莎士比亚其他作品的主题与文本,探讨自由与想象、演出与真实之间的模糊边界。导演帕提诺通过岛屿景观与舞台语言的交织,思考自然如何成为诗句的延伸,也质问人类在表演与存在中的自由与束缚。。20世纪50年代的日本某个宁静小镇,染色家相泽知子(满岛光 饰)和那位亦师亦友亦情人的作家小杉慎吾(小林薰 饰)相守度日。新年将至,知子却因风寒病倒。敦厚但踟蹰的小杉最终没有留下来守候她,行色匆匆赶回家陪伴妻女共度除夕。几许凄凉萦绕心头,一通电话似乎排遣了知子的寂寞。电话的那头,是当年曾让知子抛弃了丈夫、女儿而选择与之私奔的青年木下凉太(绫野刚 饰)。前缘未了,旧情继续。从此每当小杉返回自己家的时候,知子便沉湎于和凉太的厮守当中。这是一场危险的游戏,谁都不想输,谁都输不起。或者同归于尽,或者抽身而去……
本片根据日本著名天台宗比丘尼濑户内濑户内寂听大师出家前(本名濑户内晴美)的同名自传体小说改编。。