故事发生在九十年代初期,彼时艾滋病肆虐,一个名为“ACT UP”的民间公益组织走到了公众的视线之前,其中汇聚的除了同性恋群体外,还有身患艾滋病等待着医疗救助的病人们。组织希望能够通过一些过激的社会活动来激起民众和政府医药部门的关注。 内森(阿诺德·瓦卢瓦 Arnaud Valois 饰)是刚刚加入了组织的新人,在这里,他结识了名为西恩(纳威尔·佩雷兹·毕斯卡亚特 Nahuel Pérez Biscayart 饰)的活跃成员。随着时间的推移,两人之间渐渐产生了感情。西恩身患重病,病情在不断的恶化,但即便如此,他还是积极的投入到了抗争的潮流之中。在此过程中,内森的角色从一个情人渐渐向照拂者转变,他对西恩,以及对ACT UP组织的感情也经历着翻天覆地的变化。。埼玉县福古市的加贺谷郁美(胖郁)是个高中毕业没有工作的胖子,喜欢嘻哈两年,与其余六人一起组成了一支嘻哈团队。于是,在一个没有唱片店的乡村小镇,出现了一个说唱团体,但却得不到任何关注。胖郁期待着能登台表演,他找伙伴卓仔和大松开始准备,还向一位写曲子的竹田前辈邀了歌。在胖郁的理想世界里,他的说唱梦想是要走向东京,走向全世界的。然而,他们的表演并没有落得什么好评,胖郁在小镇上一直郁郁不得志......。