木月自杀之后,留给曾经青梅竹马的恋人直子以及他们的好朋友渡边无法弥合的伤痛。为了忘掉曾经伤痛的记忆,渡边选择了前往东京求学。在新的环境中,渡边几乎忘记过去的一切,直到某天与直子偶遇。在他们共同的记忆里,木月是不可能回避的话题,但他们却像约好了一样谁也没有提起这个人。直子20岁的生日,屋外淫雨霏霏,屋内直子与渡边温存一夜。直子搬家了,她又一次从渡边的生活中消失,渡边的生活似乎又一次恢复平静,但他的内心却满怀伤害直子的愧疚,直到渡边收到直子的信。渡边认识了开朗热情的女同学绿子,两人很快坠入爱河,但在渡边的心里,永远有一个位置属于直子。。一个看不见的女人朗诵莎士比亚的十四行诗,画面上是一个男人在寻觅自己内心的欲望。摄影趋于静止,音乐虚无缥缈,加上充满自然物质的背景:巨砾、小石头、大海、烟雾,还有花园。完全营造出一种人间世外的天堂景致。。当两个白痴朋友意识到所有“基于信仰”的电影都能大赚一笔时,他们就开始着手制作一部属于自己的电影。。