藤宫周所住公寓的隔壁,住着学校第一的美少女椎名真昼。两人原本并没有什么瓜葛。有一天,周看到她淋在雨中,把伞借给了她。此后,两人开始了不可思议的交流。 真昼看不下去周自甘堕落的独居生活,帮忙做饭、打扫房间,在各个方面都照顾着周。 真昼渴望家庭间的关系,逐渐敞开心扉开始撒娇,而周却不能完全带着自信接受她的好意。两人尽管不坦率,但还是一点一点缩短着距离……。韓籍導演到訪古都奈良的五條市,寫成旅行日記般的二段式電影。「初戀‧與志子」描寫一韓籍導演到訪古都奈良勘景,漫遊穿梭於古城巷間、茶屋等地。「櫻之井」敘述一韓籍女演員到奈良一遊並邂逅當地青年農民的故事。
質樸溫和的小鎮景色、異地情緣;喝了一半的酒,没說完的話,没能再見的人;兩段故事以不同的人物、景色交織幻化成一段美麗記憶;本片宛如奈良版《愛在黎明破曉時》。。