故事讲述野鸟一次又一次被捕鸟人抓住、贩卖、放生,在有限的自由里挣扎求存。女人在男人主导的社会中求生,不由自主的命运同样可怜。自小跟着阿嬷在山林长大,常常看鸟儿飞翔、被抓、被放生、死亡,直至一天母亲接他到城市的公寓同住。在局促不安的城市中与母亲相依为命,但母亲也不过是一只渴求爱却受尽伤害的野鸟。为了生活,她当上伺候男人的「酒店妹」;为了爱情,她承受暴力遍体鳞伤。山林的氤氲困住飞鸟,城市的哀号囚禁灵魂。自由只是假象,世界终究是个更大的囚笼,母子也不过求片刻安身。。四年前,周南在追击人贩子的过程中因出手过重,意外伤人致残入狱。
周南出狱后,同女友何丽丽一起在农贸市场做生意。而四年前逃脱的人贩子祥子却突然出现在周南面前,于此同时,农贸市场保安李大光的女儿李言突然失踪。怀疑女儿被拐的李大光无奈之下请求周南帮忙,周南几经犹豫下决定帮助李大光寻找李言。
何丽丽担心周南重蹈覆辙,将消息告诉了四年前抓捕了周南的警察赵嘉,赵嘉联系到周南,两人通过合作,成功将人口贩卖组织缉拿归案。在这个过程里,周南发现李大光身份可疑,而赵嘉那边也已经查到,带走李言是一名因丢失女儿寻而不得,导致产生精神障碍的母亲齐红雨。而齐红雨女儿的失踪正与李大光有关。。本部饱受争议的离奇影片围绕马戏团里一群畸形人展开。矮人汉斯(哈利·厄尔斯 Harry Earles饰)暗自倾心于“正常人”——美貌的秋千表演者克里奥佩特拉(奥尔加·巴古拉诺娃 Olga Baclanova饰),同为侏儒人的弗里达(黛西·厄尔斯 Daisy Earles饰)告诫汉斯,她只是为他的钱财。克里奥佩特拉与“正常人”大力士赫克留斯(道格•霍奇森 Henry Victor饰)两人相好,设计让克里奥佩特拉嫁给汉斯得到钱财。婚礼上,克里奥佩特拉大吼在场的人都是“FREAKS”,激怒了所有畸形人。雨夜,畸形人对这两个“正常人”展开了报复……
本片在1932年发行后因题材过于怪诞而被禁止,成为了当时的赔钱电影。可在当下来看,却是一部难得的“正常”影片。导演向我们抛掷了一个赤裸裸的提问:到底谁才是“正常人”?。