这段翻来覆去的遐思发生在一个伊斯坦布尔的老人院,摄像机聚焦于一群饱经风霜的老人:一个声音嘶哑的女人吐露自己如何经历了一次亚美尼亚人的种族屠杀、一个和蔼而又迷惘的钢琴家用自己的琴声来坦白自己的爱、一个失明了的摄影师摆弄着自己的闪光灯,用他自己的相机反过来对着我们。谢婉·米兹拉希的这部生动而又细腻的电影从这群看似不堪的老人身上找到了一种迷人的韵律。但与此同时,在这个老人院外,一堆施工设备正在改变着这片土地。。故事梗概纽约广播电台音乐节目主持人杰克· 卢卡斯接到一个叫埃德温的人打来的电话,由于他回话不当,诱发埃德温在酒吧向顾客开枪,造成多人伤亡。杰克为此感到自己有罪,从此一撅不振。一日,杰克偶然结识了研究中世纪史的教授、现沦为乞丐的帕里。帕里告诉杰克必须找回耶稣在最后的晚餐使用过的圣杯。他认定这只圣杯藏在亿万富翁兰登· 卡迈克尔的书橱里。杰克把帕里当作疯子打发走了。但是当他了解到帕里的妻子也是埃德温枪弹下的牺牲品,而且帕里由于过分悲痛以致精神错乱进了疯人院时,感到很内疚。他发现帕里正在毫无希望地爱着女秘书莉迪娅。帕里给杰克讲了渔王的神话故事:渔王如何在失去了圣杯之后也失去了他的健康、信仰和爱情。杰克为了赎罪,决心帮助帕里和莉迪娅。他请他们一起吃饭。饭后,帕里送莉迪娅回家,他们第一次接了吻。然而当帕里回到他简陋的小屋时,遭到众无赖一顿毒打,又被送进医院。杰克决心夺回圣杯以解救帕里。他到兰登· 卡迈克尔家找到那只杯子并带着杯子赶到医院。帕里最终从丧妻之痛里挣之出来,恢复了自我意识。他和莉迪娅团聚了。。