本剧根据《西游记后传》及泰山石敢当传说改编。天界异象,三只巨怪逃离天庭作祟人间。玉帝派哪吒下界寻找三界护法,哪吒发现东岳泰山有一块巨石名为石敢当,受天地灵气,即将孕化。当哪吒赶到时,石敢当已经提前孕化离开。巨怪来此对哪吒谎称自己便是石敢当,骗取哪吒信任使其将法力传授于他。石敢当流落民间,被当做怪物受尽奚落,他却以德报怨用神力保护百姓,赢得爱戴。巨怪为祸人间,石敢当挺身而出,巨怪无奈之下求助哪吒。哪吒与石敢当几番争斗后终辨是非,帮助石敢当消灭了三巨怪。石敢当成为三界护法。五百年后,天神奎刚聚集大批妖邪向三界进攻,玉帝及诸神尽遭毒手,唯有石敢当逃脱。石敢当勇闯阿修罗界,救出玉帝及诸神,最终消灭奎刚,令三界重见光明。。具有强大魔性的降魔剑即将再现人间,太乙真人观天象,预感天下将大乱,派座下弟子若尘前往人间守护降魔剑,并为此剑寻找新的主人。隐世之地河阳村,这里住着与世无争的村民,可因为一场突如其来的屠杀,令河阳村成为一片血海。在河阳村长大的钟馗因为进京赶考而躲过这场灾祸,归来时恋人芊芊尸首离奇失踪,这让钟馗下定决心要找到芊芊,并为大家报仇。为此,钟馗向师父若尘寻法,却遭到若尘的拒绝。钟馗义气之下,只好独自下山,寻找线索途中,遇到了女扮男装的琉璃与对手正进行最后的对决。对手使出妖法变走琉璃的牌,琉璃揭穿对手,正要拿到神药时,钟馗因为追逐一只狐妖扰乱赌局,神药被狐妖偷走,对手气极败坏现出妖形,钟馗和正要逃走的琉璃不得不被卷入与此妖的战斗中,危机时刻上官寒横空出现三四下便制服了小妖,琉璃认出白衣少年正是丞相之子上官寒,立即趁乱逃走。因为琉璃便是从宫里逃出来的小公主,为了不被上官寒抓回宫里,东躲西藏遇到了时人时妖,极具攻击性的怪物,险些被害,恰巧遇上钟馗。钟馗靠着若尘交给他的宝物保住了命,成为了琉璃的救命恩人。琉璃崇拜钟馗之余,也要求他替自己追回被狐妖盗走的神药。俩人来到陵都城中,撞见“圣女”真容竟是芊芊,可芊芊却似乎不认识钟馗,陵都城中变成怪物的人越来越多,钟馗、琉璃被困在怪物之中,上官寒带人一同对抗,三人几经波折才逃出险境,逃出后琉璃被陵都城中子民认定为妖物,打算烧死她。钟馗和灵儿赶到与狼妖展开大战,并用芊芊的容貌企图骗过钟馗。钟馗等人险些丧命,毫无还手之力,紧要关头,钟馗发现若尘留给自己的玄机。原来降魔洞的降魔剑并不是真的,而降魔剑早已在钟馗心中。他即剑,剑即是他。最终钟馗与降魔剑合二为一,与狼妖同归于尽。一切风波终于结束,世人怀念钟馗,却不知此时的钟馗已进入鬼道,成为天师钟馗。。