故事发生在1928年的美国,蓬勃的经济发展带来的不仅仅是更好的生活,一些肉眼无法看见的邪恶也在暗中滋生着。罗塞特(川上友子 配音)是马格达拉修道院的修女,同时,她也是一名怪物猎人。为了获得力量,罗塞特与恶魔克罗诺(石田彰 配音)结下了“怀表契约”,他通过吸食罗塞特的生命来维持自己的形象,在战斗时,更是能以生命为养料发挥出超强的战斗力。
罗塞特明白自己命不久矣,但她有一个心结必须在死前解开,那就是她的弟弟约书亚(皆川纯子 配音)。一次意外中,约书亚和罗塞特被迫分离,而这些年来罗塞特一直都在寻找弟弟的踪迹,她能在死前与弟弟重逢吗?就在罗塞特为了亲情奔波的同时,克罗诺的内心也进行着痛苦的挣扎。。在古代楚国,楚天骄,镇北王之子,因家族权谋斗争而遭遇不幸,他的父亲镇北王被奸人所害,家族荣耀和地位岌岌可危。正当楚天骄陷入绝境之时,一位来自现代的男子意外穿越时空,附身于楚天骄身上。他带着现代的知识和智慧,决心帮助楚天骄夺回属于他的一切。。所谓的“虫”,是一种超越了科学解释范畴而存在的邪恶生物。它们专门附身在心怀梦想的少男少女身上,令他们拥有能够使用超能力的特异功能,政府称他们为“附虫者”。当附虫者们为了完成自己的梦想而使用超能力时,便会在社会中制造出许多怪异的景象,引起市民的恐慌。
为了应对附虫者的存在,政府设立了名为“特别保护环境事务局”的机构,该机构负责监视附虫者,以及消灭虫,而身上的虫被消灭后,附虫者则会变为“缺陷者”。讽刺的是,在机构中供职的人们,他们本身亦是附虫者。在不断地和虫战斗的过程中,他们也在一步一步地接近他们的梦想。。