1941年,波兰裔移民里奥纳德·切斯(亚德里安·布洛迪 Adrien Brody 饰)为出人头地,开始经营一间酒吧。而此时密西西比的佃农麦肯利·摩根菲尔德(杰弗里·怀特 Jeffrey Wright 饰)怀揣音乐梦想背着一把吉他只身来到芝加哥,在街边他遇到了17岁的天才口琴演奏师小沃尔特,两人一拍即合,开始在切斯的酒吧驻唱。野心勃勃的切斯凭借自己敏锐的直觉和商业头脑,开办了切斯工作室(Chess Records),为沃特斯录制唱片,取得巨大成功。切斯在经营切斯工公室期间,广纳音乐人才,推陈出新,造就了一大批对美国乐坛影响深远的歌手……。专门研究海啸的28岁科学家碧娜,习惯与数据打交道多于人际关系,连性欲也紧握在她的控制之中。每段“一次性关系”都坚持匿名,性与爱完全分隔。33岁的弗兰克在药物的迷雾中过活,游走在各种感情关系中,于同伴中被迫扮演着传统男性角色。直至遇上碧娜,才得以撕开眼前一切假象,放肆享受被支配的快感。截然不同的两人相遇,性与爱的欲望被彻底唤醒,就如两个板块激烈碰撞,一发不可收拾。最纯粹的赤裸与自由,剪不断的纠葛,掀起一场99个月的爱与欲望交缠。。纪录片追踪记录了劲旅纳瓦罗学院啦啦队在争夺梦寐以求的全国冠军的道路上所遭遇的起起伏伏。。