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17 年前
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一位过气的恐怖片导演黑石浩二与他的助理导演市川美穗前往深山中的一栋房子拍摄电影。他们遇到了一位名叫宫司玛利亚的精神错乱女子，她自称是导演的粉丝。玛利亚说她经历过导演片中的事情。不久后，无法解释的现象迅速开始发生，于是黑石决定将这些经历拍成电影，并得到一位志愿者和一位灵媒的帮助。。日本道场，喝美了的吉田一郎正在向手下讲述道上著名的美女吴佳慧如何向自己求婚、自己如何因为星座不合而拒绝了她，没想到吴佳慧杀到，砸了吉田一郎的场子。虽然吴佳慧着急完成爷爷的心愿，早日完婚，但她却因为吉田一郎立誓，绝对不找狮子座男人。
爷爷病危，已经失去意识，回国后的吴佳慧更加心急找到属于她的那个男人早日完婚。集团二股东之子朴一升（摩羯座）疯狂展开了对吴佳慧的追求，可佳慧渐渐发现，朴一升只是想借与自己结婚，趁机夺权。两次门当户对的感情体验失败后，吴佳慧决定不再找道上的人，她开始了与其他 个星座的相亲之旅，在田甜注册的相亲网站的安排下，十二星座男人陆续登场……。半年前的一连串遭遇，彻底改变了三年级小学生高町奈叶（田村由香里 配音）的人生，她以魔法少女的身份邂逅了可爱的小伙伴尤诺·斯克莱亚（水桥香织 饰），并通过连番激战与深锁着无数秘密和烦恼的菲特·泰斯特罗莎（水树奈奈 配音）成为莫逆好友。新学期开始，菲特以小学生的身份转入奈叶的班级，一切看似进入了平稳期。克就在某个毫无征兆的夜晚，奈叶和菲特遭到手持暗之书的维塔（真田麻美 配音）等三名违法渡行者的袭击，她们的魔导器也被破坏。
新的危机，新的对手，一切朝着不可预知的方向发展……。
