川北高原,群山重叠,风云变幻。1936年,红军为了北上抗日,沿着崎岖栈道,攀越断崖绝壁,来到金沙江畔。蒋介石反动派企图阻挠红军渡江,派遣特派员到黑河城与大土豪仇万里秘密勾结。仇万里调动地方反动武装阻击,又使出一个恶毒的离间计:命令手下爪仇九乔装红军,过江抢劫藏族大土司桑格的独养女儿珠玛,挑起大土司对红军的仇恨。珠玛生命危险,幸被红军前卫部队抢救下来。仇万里阻击红军失败,纵火焚烧黑河城里的粮仓,给红军留下一座烟火弥漫的空城。红军解放了黑河城,粮食得不到补充,同时,金沙江是天险江河,激流难渡,前有埋伏,后有追兵,处境十分困难。但是,红军前卫部队终于在敌人猛烈的炮火袭击中,神速强渡了金沙江,又继续飞跨那气势险恶连绵不断的高山峻岭,攀登那空气稀薄怒风卷雪的陡峭冰峰,越过那风沙蔽日荒无人烟的茫茫草地,到达藏区边沿。仇万里抢先潜入藏区,伪称珠玛已被红军杀死,并提供弹药武器,挑拨土司攻打红军;他又破坏了水槽,断了红军的水源给养。在这严重关头,前卫部队团政委派指导员金明带领一个班送珠玛上山,向土司说明党的民族政策。仇九发现珠玛,想乱枪将珠玛打死,金明识穿敌人诡计,急忙以身掩护珠玛,另派战士唐小苗上山去给土司送信。土司看信知珠玛尚在人间,面质仇九。仇万里惟恐阴谋暴露,当场将仇九打死,又暗将唐小苗杀害,而后假惺惺地要离开藏区,对土司进行诈骗要挟。红军为了彻底揭破敌人阴谋,又派金明冒险上山与土司谈判。珠玛对红军逐渐了解,将随身佩带的宝珠交给金明带给她的阿爸。土司看见珠子,半信半疑,决定派亲信捷仁叶巴下山去看个究竟,但是表示如果太阳下山前看不见珠玛回来,就要杀死金明。捷仁叶巴下山,遭到仇万里爪牙暗算,他负伤爬到红军驻地,将情况告诉红军。政委派一个班带着珠玛,抄小路飞速上山。夕阳西斜,土司广场上号角声声凄厉,仇万里唆使土司杀害金明。在这千钧一发的时刻,珠玛赶到。仇万里畏罪窜逃,坠入金沙江毙命。风紧,雨急,红军在为革命英勇牺牲的烈士墓前致哀,并与藏民告别,继续艰苦行军。。孙悟空为了拯救终年无雨的花果山,孤身前往只招收神仙学员的仙法学院——三星洞,拜师菩提老祖学习变化无穷的仙术。求学期间孙悟空除了交到一群肝胆相照的好友外,还发生了很多欢乐有趣、啼笑皆非的故事。
然而此时,东海龙王正在暗中研制药物,通过控制傀儡的意识使之成为无情的杀手,向天庭复仇。孙悟空与他的同学们发现了龙王的阴谋,齐心协力试图阻止这场将会殃及苍生的争斗,与东海龙王展开了上天入海、横跨仙人两界的终极大战。孙悟空也在此次大战中完成了成长与蜕变,领悟了七十二变的真义。。