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精力充沛、自由奔放的年轻人瑞奇（迈克尔·安格拉诺饰）和已经适应了家庭生活的老友格伦（迈克尔·塞拉饰）踏上一场即兴公路行，从洛杉矶到萨克拉门托的旅途中，他们的过去成为焦点，也引发对未来的质疑。。准妈妈露西亚搬到了一个偏远的林间小屋和她的祖母一起居住。尽管四周看起来很安全，但露西亚被不详的记忆萦绕着，感觉“那家伙”会不惜一切来找她。。。。在纽约打工的青年阿克塞梦中看到一位因纽特人昏倒在冰原上，雪橇犬将其救回，一只红气球在空中不停飘荡……阿克塞痴迷表演的朋友保罗来访，邀请他远赴亚利桑那为伯父里奥伴婚，里奥在亚利桑那经营汽车生意打拼多年，遂留下阿克塞与保罗二人在车行中工作。不久阿克塞结识了性格不合的艾琳娜与格蕾丝母女，为帮助艾琳娜圆一个飞行梦，阿克塞滞留这对母女家中，尝试制作各种飞行器，在不断的失败中从头再来，这对神经质母女的吵闹一直伴随着他。阿克塞的梦里，一只鱼在空中穿梭飞升……艾琳娜终于得到了一架小飞机，在庆祝的聚会上，阿克塞向格蕾丝示爱引发了意外的结局。。
