混迹码头的帮会成员林昔,因一把钥匙被迫卷入了军统与日本侵略者之间的情报战争中,因此也与好兄弟李云飞共同结识了进步女学生苏楠及正直有原则的军统特工周应群。钥匙背后的真相层层剥落,帮派之争、家国之乱也随之而来。纷争中,林昔、周应群和李云飞历经生死,成为兄弟;林昔对苏楠萌生了爱情,产生了对共产主义信仰的向往。七年过后,散落于天涯的三兄弟重聚于锦州,再相见时三人地位也已天差地别,三人各怀目的,在情报战场上为各自所代表的阵营相互争夺。新仇旧恨,理想相悖,在情报之争与枪林弹雨中,三兄弟坦然接受各自的命运,释怀选择,相互和解,用血与肉、极致爱恨、至高理想,破解了敌人的阴谋,坚守了自己的心中理想与信念。。抗战胜利前夕,偏门偏科的军统特训班留级生许忠义被迫到即将开赴东北的中共部队,卧底期间被我军的言行仁义所感化,对共产党有了新的认识,决心向我党自首,成为“为民造福的人”。。杨亦家世代传下来的妙手堂被马家觊觎,杨亦父亲不交被打,杨亦被马文才撞成重伤,杨亦因祸得福,觉醒了邪医血脉。杨亦发誓要复仇,恰巧姜青青爷爷重病,为了报答姜青青,救治其爷爷。马文才得知杨亦还活着,带着人围堵杨亦,被反打成猪头,马家父子被迫离开。。