本片是张彻早期执导之黄梅调作品,故事讲述,江夏县令之子田玉川(金峰)为渔家女胡凤莲(丁红)之父抱不平,误杀总督卢林(井淼)之子惹祸。玉川逃至江边,走投无路,幸遇凤莲搭救,二人相对终宵,情愫渐生,玉川以传家之宝蝴蝶杯相赠,订下终身之约...。魯志成與冷惠、冷倩從小青梅竹馬,志成與冷惠感情特別好,冷惠家中還有一個腦性麻痺的弟弟,長大後,她放棄學業而工作。她的姊姊冷倩也喜歡志成。一日台北何家的兄弟倆要將弟弟冷強接到台北去接受治療,冷惠、冷倩也一同上台北照顧弟弟,冷惠為了不想事事麻煩何家,白天在復健中心、晚上在西餐廳唱歌賺錢,但卻大家誤會她晚上不知去做什麼了,志成也誤會她和何大哥有了感情,最後何大哥不忍心大家一直誤會她而替她解釋...。