上世纪初,军阀混战,世道离乱。作为连接大千世界的重要枢纽,十里洋场更是一个鱼龙混杂、黑白颠倒的所在。生活在最低层的码头工人林四海(刘家辉饰)终日劳苦,不见出头天,但是脑筋活络的他抓住一个千载难逢的机会。他凭借三寸不烂之舌帮助军阀出特派专员郑志成(王戎饰)脱险,从而得以脱离底层,成为一名警察,后凭着脑瓜灵光成为局长的副官。欲望已被勾起,林四海无法停止脚步,他寻机拉拢警长下水,自己则成为黑白两道通吃的头面人物,与大家姐梅宝(楚湘云饰)雄霸码头,风头无量。正所谓天下大乱,遂使竖子成名本片根据江之南的原著改编。。宋朝大将庞清圻(刘永)、清风(吴毅将)两兄弟因抵御元兵入侵而被抄家,兄弟亦因误会而反目。 清风携玉玺以救宋室,怎料跨越时空,来到现代世界的香港,其后清圻追杀而至,遂引起连串杀人风暴,期间清风连玉玺亦失去.....。在精神病院度过十年后,前报社记者阿麟(黄秋生 饰)病愈出院,试图重新融入社会。他租下一间公寓,决定写小说维生。作品进展及其不顺利,阿麟饱受困扰之时,又发现公寓里头不对劲,有时他会穿越回十年前的场景,见到当时住在此屋的一家人——老父亲和一对姐妹。隔着时空,原本只是观察,但后来阿麟慢慢发现,他和妹妹Dolphin(陈海恒饰)之间产生了感应,接触之下,他成了Dolphin的“守护天使”。此时姐姐Whale(黎海珊 饰)正和一位风度翩翩的大学老师(吴启华 饰)谈恋爱,但在一次约会后整个人失踪了。阿麟开始帮助Dolphin追查姐姐失踪的真相,陷入一场时空混乱的大麻烦……
本片是黄秋生导演处女作,他还身兼了主演、主唱和联合编剧之职。。