故事发生在1945年,残酷的战争走向了尾声,日本颓势尽显,街头一片萧条。十九岁的里子(二阶堂富美 饰)和母亲茑江(工藤夕贵 饰)过着相依为命的生活。呼啸而来的轰炸机,飞速上涨的物价,永远空空荡荡的餐桌和填不饱的肚子,战战兢兢的生活,里子和茑江在夹缝中艰难的生存着。
银行行长市毛(长谷川博己 饰)住在母女家的隔壁,他喜欢拉小提琴,优美的琴声往往会使母女两人暂时忘记残酷的现实。市毛的妻子身处乡下,他自己独自留在东京,里子有时会去市毛家干些家务,一来二去之间,两人竟然生出了情愫。残酷的战争之中,面对短暂而难得的温情,两人都无法放开紧紧相拥的手臂。。富有的中年人M结束出差准备回国,在机场,他目睹了一位年轻的阿拉伯男子在安检时引发的纷争。在一场无关紧要的争吵后,M一路跟随着这位年轻人,并在飞行过程中警觉地观察着他的一举一动。年轻人很快注意到M的行为,挑衅地看着他,神秘低语“你什么也没错过!” 一系列令人不安的事件接踵而至。M变得疑神疑鬼,疑心他的生活里存在着一个更大的阴谋。他怀疑年轻人在跟踪他,甚至可能入侵了家里的安防系统,这一切让他安全感尽失。在浏览阴谋论网站时,他对自身危险的处境和脆弱的社会秩序变得深信不疑。 M的女朋友认为他的疑虑实在是大惊小怪,并意识到两人的关系已经走入虚无。一位同事和M有同样的顾虑,却更担心M自己的行为。M决定直面日益严峻的威胁。他坚信恶魔在夜晚现身。于是他设下陷阱,决心迎接他认为即将降临的危险。。音乐教师李靖云任教于一所小学,但她又在等待国际舞蹈团的甄选。她的梦想是成为舞蹈团的其中一员。这时学校报名参加了校际的歌唱比赛,李老师需要训练一群顽皮难训的学生。在李老师身心疲惫之时幸好有体育老师林Sir的在旁帮助。林Sir逐渐对李老师产生好感,并加以追求。一对年轻教师,一群可爱活泼的学生,用歌声谱出美妙的生活,而他们各自的理想又能否实现呢?。