少言寡语的青年忠志(池内博之饰)是一个来自冲绳的混血儿,他继承了黑人父亲的音乐才能,尤其擅长吹奏布鲁斯口琴。这种来自非洲移民的思乡之乐在日本上空更多了一份飘摇的愁绪。偶然一次机会,忠志救助了受伤的黑社会成员健二(田边诚一饰)。健二之前与组长的老婆私通,因此犯下大忌遭到追杀。此次遭遇过后,这两个游走边缘的青年成为了好朋友。健二立志出人头地,坐上大哥的位置,为此不择手段;忠志则成为一支地下乐队的主唱,专事吹奏口琴。女友怀有身孕,乐队即将签约,在幸福降临前的那一刻,忠志被卷入健二的黑帮纠纷之中,所有美好憧憬瞬间化作泡影……。朋友们为即将走入婚姻殿堂的保罗(杰森·李 Jason Lee 饰)举办了一个派对,希望他能够在派对上享受最后的单身时光,可老实本分的保罗却并不想利用这个派对来进行最后的猎艳。可惜天不遂人愿,第二天,当保罗迷迷糊糊的从睡梦中醒来时,他发现自己的身边竟然躺了一个陌生的美女,而自己和这位美女之间究竟发生了什么,保罗一无所知。 更糟糕的事情还在后面,保罗震惊的发现,这位和自己关系暧昧不清的美女不是别人,正是自己未婚妻的表妹贝琪(朱丽娅·斯蒂尔斯 Julia Stiles 饰)!这一发现吓坏了保罗,对于自己的行为,他无论如何也找不到合适的借口。面对未婚妻的询问,第一个谎言诞生了,而为了圆谎,保罗不得不接二连三的抛出更多的谎言。事情的发展眼看着要失去控制,保罗的婚礼能够顺利的举行吗?。一九三九年夏,在日本占领下的上海。王沐天和三四个同样十六七岁年龄的男孩进行着他们幼稚的抗日运动。王沐天姐姐的未婚夫洪望楠是国民党空军的工程师。他秘密潜回上海网罗飞机制造人才,为中央飞机制造厂制造战斗机出力。与此同时,王沐天的表姐桑霞从新加坡来到上海。其实这个桑霞是冒名顶替的,她是一名共产党员,她的目的是为新四军从海外购买药品等物质打通一条通道。在桑霞的引导下,王沐天从一个懵懂的爱国青年逐渐成长为一位坚定的革命战士。而在这段时间里,王家和洪家的这些年轻人,也经历了种种的风雨考验,踏上了不同的人生道路。。