平成20年,在静冈县的国道高架桥下发现了杀人事件。而调查此次案件的静冈县警裾野署的警察日下悟发现,在昭和49年时须藤就已经和妻子离婚、当时住在静冈年幼的儿子尾畑守因诱拐杀人案件而去世。这个事件的时效成立一年前的昭和63年,由静冈县警本部长榛康秀所发出的指示而成立了特别搜查班。此后,非正式编制却升入警视厅的重藤成一郎成为管理官,率领着六个有能力的警察再次展开调查。。9月,伴随着秋天到来的,似乎还有戏剧导演凯顿(菲利普·塞默·霍夫曼 Philip Seymour Hoffman 饰)的孤独,因一次意外的受伤,凯顿陷入了无休止的诊疗,不停拜访各专业医生;另一方面,创作微缩油画的妻子阿黛尔(凯瑟琳·基纳 Catherine Keener 饰)和他日渐疏远,冷漠尴尬的家庭气氛加深了凯顿的自我怀疑,即便他的剧目获得巨大成功也不能掩盖这一切。凯顿与在剧场工作的女子以及一名女演员保持着暧昧关系,在妻子抛弃他之后,凯顿从这两个女人身上试图找到改善自我精神状态的可能性,然而他还是失败了。凯顿最后决定从戏剧中找到答案,他产生了一个庞杂的创作计划……。