20世纪30年代上海滩,叶飞的父亲魔术世家锦荣班班主叶锦荣因挑战德国魔术师胜利后被其他魔术班排挤迫害含恨而终,叶飞北上拜在名师门下学成之后回到上海为父报仇。之后得上海黑帮老大之女萧瑶倾慕。抗战爆发,叶飞与黑帮联手截获日军大批军火送给共产党,萧瑶也因保护叶飞身亡。叶飞报仇后逃到重庆参加文艺义演为前线募捐,在一次前线演出时与鬼子相遇,队长李蓉冒死救出重伤的叶飞,两人组成了家庭,并帮助地下党完成了解放上海的任务。新中国成立之后,叶飞来到萧瑶的坟前,碰到了从美国抱着萧海昇骨灰回来的权叔,两人默默的站在坟前,几十年的风雨沧桑,血泪往事如过眼云烟历历在目,而这些都见证了一位伟大魔术师为理想,为爱情,为尊严,为民族而付出的传奇一生……。盛唐某年,两个盗贼来到位于荒山野岭之间的苦竹林。他们分别是善于射弈的薛十三和鲁莽开朗的陈六。二人于村民马七家落脚,与此同时三名官兵亦来到村中。官兵之一对马七的女儿罗娘欲行不轨,薛陈二人出手相助,杀死官兵两人。村中里正谨遵大唐律法,反将二人捉拿准备见官。次日,一队官兵前来捉拿盗贼,对村民大加挞伐。原本趁夜逃走被抓回的薛陈狂性大发,再次杀尽做恶官兵。
在村中盘桓期间,薛十三和女屠户鹦哥一朝云雨;陈六则迷上罗娘,情愿过回田园生活。然而他们毕竟是沾满鲜血的盗贼,且里正仍旧一门心思依靠官府除掉他们……。日本驻上海领事馆平田正夫领事刚得手的一尊明朝年代的夜光杯被“飞鹰”抢走。平田领事只听说过来去无踪锄奸惩恶的“飞鹰”,却不知道“飞鹰”到底是谁,更没有见过“飞鹰”长什么样。为找回包藏着惊天秘密的夜光杯,平田领事兴师动众地向巡捕房报案,恐吓巡捕房蒲勇队长限期交出“飞鹰”。巡捕房蒲勇队长不卑不亢的态度让平田悻悻而归,平田只好依靠自己那帮手下不断制造血案,然后留下“飞鹰”的标记,栽赃于“飞鹰”,试图激怒“飞鹰”,从而达到让“飞鹰”现身的目的。平田的如意算盘落空,日本天皇给平田领事派来顶尖高手小野一郎,协助平田誓死夺回夜光杯。此时,夜光杯已经被“飞鹰”匿名送交给爱国人士叶百川保管研究。叶百川的爱女叶雯留学回国之前,叶百川手上的夜光杯被平田领事通过调虎离山之计夺走。夜光杯得而复失,叶百川百感焦急气血攻心,留下一腔爱国的热忱撒手而去。平田手段卑劣,栽赃于“飞鹰”,致使叶雯回国后认定“飞鹰”就是杀父仇人。平田惧怕“飞鹰”,巡捕房到处抓捕“飞鹰”,叶雯将“飞鹰”视为杀父仇人,殊不知早已有过一面之缘的打铁匠孟飞,就是上海滩传说中的“飞鹰”。孟飞担心叶雯的安全,以给叶雯做马夫的名义住进了叶雯的家,在叶雯化身“飞鹰”独闯平田领事馆时,孟飞暗中相助化险为夷,以其坦荡、热情的性格,逐渐获得叶雯的好感。巡捕房蒲勇队长的助手阿唐被平田手下杀害以后,蒲勇意识到要想对付平田,必须联手“飞鹰”。此时,蒲勇队长已经知道孟飞就是“飞鹰”。为让孟飞现身,蒲勇借助于叶雯,演了一出“双簧”,让孟飞从此揭开“飞鹰”的神秘面纱。既然“飞鹰”的秘密已经公开,孟飞决定配合蒲勇,重新夺回夜光杯。孟飞乔装成按摩的盲人混入平田领事馆,以“其人之道还治其人之身”的办法夺回夜光杯,巧妙地解开夜光杯上包藏的惊天秘密。按照夜光杯上包藏的秘密,孟飞等人在日月钟楼找到大批的国家宝藏。有投敌卖国的叶百川的学生子民的告密,平田领事随即赶来。经过一场生死恶战,孟飞成功地铲除了平田的掠夺野心,最终获得叶雯的爱情。。