1850年,一个东正教犹太学者Avram Belinski要骑马从费城到旧金山,他只知道加州是某个接近纽约的地方。路上他遇到了牛仔Tom Lillard,Tom Lillard虽然不了解这个学者,但是他知道Avram Belinski很需要他的帮助,而带着这个新手去旧金山将会给他带来一大堆的麻烦事,因为有印第安人,一帮无情的杀手等等在考验着他们的生存能力。。家具メーカーで働く傍ら趣味で、雑誌「旅と鉄道」で小さな連載をしている道子は、編集長から「西武秩父線55周年」の特集ページを頼まれる。優雅なシートと大きな窓を備えた「特急ラビュー」と地元を走るベテラン列車「4000系」を乗り継ぎ、秩父の青い森を抜けていく。そこには、「ここどこだよ…」と、つい呟きたくなる静かに佇む「ローカル駅」と地元のグルメ、旅の出会いが…。果たして今回の旅で道子は何と出会い、何を思うのか…。。