皮特、托马斯、艾福德是三个热衷于英美流行文化的德国纯真少年,因为共同的爱好而让三人结为好友。三十年代正是美国摇滚乐首次风靡之际,这三个小家伙也迷上了这种摇摆节奏的乐队演出。在欣赏热爱之余,他们也组织了自己的乐队演出摇滚乐,结果大受欢迎。正当他们意气风发准备更多演出的时候 ,却受到德国纳粹组织的迫害,追究其原因竟是因为乐队中聘用了太多的黑人!为了自己的梦想,为了表示对这种种族迫害的抗议,他们决定将自己的摇滚音乐进行到底……。道士乐鳌与夏秋追寻煞灵至陆府,看到陆老中邪丧失心智,乐鳌替天行道斩杀了陆老。其女陆天岐从此对乐鳌怀恨在心。 栗城副帅潘宇梁得知乐鳌法力,请其出山降服煞灵,途中遇到前来复仇的陆天岐,可惜陆天岐武艺不精,被夏秋制服后便被副帅关押起来。继续赶路的途中乐鳌与夏秋得知,此次中邪之人正是军队大帅,乐鳌斩除煞灵,大帅亦死,潘宇梁顺势成为统帅。但统领栗城打仗的潘帅节节败退。看到栗城日渐荒废、百姓不得安宁,乐鳌心生愧疚。 煞灵找到失落的潘帅,附身于他,利用陆天岐的仇恨,让陆天岐诱骗出乐鳌的夜行医手札。陆天岐在诱骗乐鳌的过程中发现乐鳌内心的善良,乐鳌也逐渐顿悟手札的奥义,成功进入永夜岛。陆天岐后悔诱骗乐鳌为时已晚,潘宇梁挟持道观中人逼迫乐鳌交出手札,释放煞灵。 最终,潘宇梁的本体战胜煞灵,乐鳌夏秋陆天岐三人合力,将煞灵斩死,栗城恢复了安宁。。