邪恶总在黑暗中复苏。在一个红月之夜,吸毒且患有精神病的查尔斯在床前给他的姐妹讲述了两个故事: 故事1“朱莉亚的爱”:一个连环杀手疯狂地爱上了朱莉亚,并将她身边的男人用极度残忍的手段尽数杀光,在恐惧中度日的朱莉亚知道,只有她自己才能结束这恐怖的噩梦。 故事2“纯洁”:一个崇拜撒旦的病态牧师在德国小城镇中无恶不作,直到他自杀为止,可邪恶的力量已经侵占了整个小镇,有些人开始自相残杀,但等待他们的,却是坠入无尽受难的活死人地狱……。三个大学生到山中小屋度假,却从此失去了联系,警方根据他们遗留在溪边的摄影机,转拷成一卷关键录影带,试图从影像寻找线索进而找寻三人的下落。画面显示大学生走到荒山野岭后,发现了一件8岁女孩沾着血迹的洋装,而后竟然出现失踪女童的影像,还拍到了被烧焦的头发,还有更多令人不寒而慄的影像,单纯的失踪人口桉件瞬间发展成为连环谋杀桉…警方马不停蹄的试图从影像中拼凑出线索,希望还有机会能救出他们…。维克多自幼和奶奶生活在希腊的海边小镇,奶奶去世后,他决定开车去往德国,开始一段公路旅行。在前往意大利的船上,维克多偶遇英俊、自由、奔放的德国男人马蒂亚斯,二人相互吸引,越走越近。在驱车北上的过程中,马蒂亚斯逼迫维克多走出舒适区,二人因此发生激烈的冲突。当旅行临近结束,他们各自的问题是否能找到答案?。