致命机械消灭人类。这些毫无先兆的袭击令人们走在一起。在不断的追杀下,人类连同政府特攻初战变形战兵而首尝胜利。但无法想像的是,整个侵略部队即将从天而降!究竟人类能否再次结集起来,战胜这班变形战兵。。雪芳与白玉为醉枫楼酒女,柯阿圳与日本勾结,势力极大,对雪芳大献殷勤,却不得要领。林三郎为留日青年,留学不成,醉心音乐,垂青白玉,为她作「孤恋花」一曲。一日,被美军轰炸醉枫楼遂成废墟,柯阿圳及白玉被炸死。光复後,雪芳在五月花酒家当总司令,旗下美女如云。。刚晋升上尉的莱因哈特和吉尔菲艾斯少尉,从前线调职回奥丁的军务省。在探访安尼罗杰时得知姐姐的好友和别的贵族发生冲突,当时贵族们流行以旧式火药单发手枪决斗来解决一切纷争。莱因哈特决定为帮助姐姐的好友,出任决斗者。得知此事的培尼明迪侯爵夫人,决定乘此机会将莱因哈特杀死,暗中派出专业杀手。莱因哈特埋首不断苦练火药枪技术,不仅得到吉尔菲艾斯的协助,一名青年军官的教导及示范,使莱因哈特对火药枪的使用技巧增加了不少。这名军官便是日後的帝国元帅鲁兹少校。在决斗场上,暗杀者瞄准了莱因哈特的心脏。然而面对暗杀者的莱因哈特,在此电光石火之际竟然处於劣势,莱因哈特最终中弹……。