《天空之城》以美丽的西双版纳的热带雨林为背景,讲述了发生在澜沧江边的美丽爱情故事。。七年前,慕晚与许余年恋爱,却都被慕晚养妹慕依依下药睡在一起,许余年听信慕依依的话,误会慕晚给自己下药爬床,更是相信给自己捐肾的是慕依依而不是慕晚。慕依依诬陷慕晚拿刀捅自己,许余年就将慕晚丢进深山,任由其自生自灭。横浜の加賀町。小高い山の上にはバイクメーカー山野モーター次期社長の座を狙う柿沼が住んでいて、妻の絹子は野心家の夫に嫌気がさして夫の部下の小笠原と関係を持っている。一方、山の斜面に立ったボロ家には、夫の隆一を仕事中の事故で亡くした国子と弟の弘二が住んでいて、国子は隆一の忘れ形見である武を育てるために中華街で賄い婦をしている。 ある日、絹子は小笠原との情事の帰り道、道路に飛び出した武を轢き殺してしまう。新車の発売を間近に控えた柿沼はマスコミ沙汰になるのを恐れてお抱え運転手の菅井を説得、彼に罪を肩代わりさせて国子には示談を申し出る。ところが、息子は菅井に殺されたと信じ込んでいる国子のもとに、たまたま事故を目撃していた老女・久子が現われ、子供を轢いた車を運転していたのは女だったと告げる。 真犯人が何の罪にも問われていないことに激怒した国子は、正体を偽って柿沼...。