抗日战争时期,北方农村有一个名叫小牛的少年,在党的领导下,参加对敌斗争。有一次,八路军交通员马叔叔送情报给游击队,路上遇到了鬼子和伪军。小牛机智地引开了敌人,使马叔叔脱了险。游击队根据马叔叔送来的情报,定好了夺取敌人武器的计划。小牛接受了游击队交给他给敌人当“向导”的任务,巧妙地把敌人引入了芦荡深处游击队的伏击圈,配合游击队缴获了鬼子的一大批武器,全歼了敌人。。阿晃带着学长吉冈回到家乡尾道,百无聊赖的两人,和阿晃的青梅竹马文江及好友小咪一起出游。四人漫无目的地晃悠,抽烟、跳舞、游泳,随着嬉皮音乐摇摆,畅谈三岛由纪夫。夏日炙热暧昧如汗淌流,文江发现阿晃对吉冈有着特别情愫,但吉冈的眼光却停留在小咪身上。1970年的夏天,愤青反美正盛。海水正蓝的季节里,一段段不被祝福的恋情,正悄悄萌芽。 新生代男星须藤莲首部自导自演作品,展现令人惊艳的镜头语言。尾道的怀旧街道与学生情怀,宛如结合了大林宣彦《转校生》飒爽青春与村上春树〈听风的歌〉的浪漫暧昧,更有着三岛由纪夫〈反贞女大学〉、〈不道德教育讲座〉的豪放解脱,辅以大友良英的配乐,营造出甜蜜又禁忌的影像氛围。。