在濑户的一座小镇,人民的生活波澜不惊。驻地警察友川(奥田瑛二 饰)终日骑着自行车,穿梭在小镇曲折狭窄的巷道间,帮助居民们解决各种各样的问题,间或来一场投怀送抱的艳遇。某天,友川结识了一名可爱的女孩子,他为她取名眉子(小沢まゆ 饰)。短暂的欢愉过后,友川怅然若失,虽然在之后的日子里四下寻找眉子,最终却一无所获。偶然的机缘,他重逢眉子,然而她竟是一个只有15岁的初中生。深深的爱恋冲破了世俗的枷锁,友川和眉子陷入一场没有未来的忘年恋中……
本片为演员奥田瑛二的导演处女作,改编自連城三紀彦的同名短篇小说,并荣获第17届巴黎电影节最佳女主角奖、第7届俄罗斯国际电影节最佳女主角奖等多个国际大奖。。本片讲述了四海龙王因定海神针被夺,而与孙悟空大战一场后,西海龙王伤势不愈而亡。如来将孙悟空压在了五指山下作为惩处。而西海龙王的三太子小白龙熬烈,在苦苦等待了500年之后,终于迎来在取经必经之地:盘龙山,手刃孙悟空的机会。盘龙山修炼千年的狐妖通过妖灵本体,不断掠夺人类的肉体来永葆美丽。其小妖抢走了盘龙镇的美女念慈,却巧被三太子施手所救。念慈因此对三太子心生情愫。而对三太子怀恨在心的狐妖,亦在初次击杀三太子的行动中,贪婪三太子的容貌而怦然心动。三太子与狐妖、孙悟空的相继厮杀中,念慈一直陪伴照料着。日久生情的三太子也明白了念慈就是他复仇的羁绊,因而以和狐妖结盟的方式逼走了念慈。自己沉于执念的种种所为,最终亲手害死了念慈。而如来500年前点悟小白龙的话,如今却正是历历在目,小白龙最终悔过开悟,自我救赎的故事。。