奥斯曼是一位来自阿富汗的战地记者,被驱逐出境之后来到北加州,暂住他的战地好友加布的母亲格洛丽亚家中。受加布之托,来自异族的奥斯曼在重压之下,决定接受任命,成为一名犯罪事件报道记者。格洛丽亚是一位善良又敬业的警长,一边忙于处理各种地方纠纷,一边帮奥斯曼安顿下来。热心的奥斯曼渐渐和居民们熟络起来。他发现这里与他所熟识的文化背景大相径庭——他对话剧演员桑德拉一见钟情,却很难理解她口中的“开放关系”;初见就对他大打出手的酒鬼林赛,随后竟一改常态向他伸出援手;而格洛丽亚提醒他收起好奇心远离是非……一起凶杀案更是让他疑虑丛生。|林赛涉嫌杀人之后无故失踪,他的卡车从河底被打捞上来,奥斯曼怀疑幕后黑手是街知巷闻的索科洛夫团伙。奥斯曼只身前往索科洛夫家中,发现大规模集会人群中,居然有林赛的身影,而饱受折磨的他已经放弃反抗,成为组织中的一员。奥斯曼压抑自己心中的疑惑和失望,他必须面对这片陌生土地的生活。。1930年的非洲,种族歧视仍然很严重。白人儿童P.K.在这里长大,作为一个英国孤儿,他备受歧视和欺侮,唯一的朋友是来自德国的作曲家多克。随着战争的爆发,多克被英国兵抓入监狱。P.K.也随之入狱。在狱中他结识了黑人拳击手皮尔,后者不仅教会了他如何用拳头保护自己,也让他明白了种族歧视的根源。当目睹了皮尔为自己的理想付出了生命之后,P.K.立志此生将为消除种族歧视而战。出狱后的他,无视当局的禁令跑到种族隔离限去教书。还邂逅了美丽迷人的玛丽亚,两人坠入爱加,玛丽亚不幸成为种族斗争的牺牲品。深爱着她的P.K.抑止住自己复仇的冲动。毅然的在消除种族歧视的路上坚定的走下去 ...。