故事发生在北宋末年间,辽军大批入侵中原,皇帝昏庸用将不当,至使败仗不断,百姓生活无靠流离失所。岳飞(黄晓明饰)在替父守孝期间,到三朝元老韩肖胄(卢映饰)府上做护院,他边教授武艺,边涉猎军事政治,师爷赵九龄对他器重有加,认为他是大可造就的宋朝大将军。不久,金兀术带兵南侵直逼汴梁,岳母姚氏(郑佩佩饰)送子出征,临行前在岳飞背上刺上“精忠报国”四个大字。此时,钦宗登基,朝中赵构(丁子峻饰)与秦桧(罗嘉良饰)形成两派,赵构主战,秦桧主和。主战首领人物宗泽(卢勇饰)设下比武擂台,征召大江南北为国效命英才,小梁王(刘恩佑饰)受人唆使,在擂台上斩杀各方江湖武士,岳飞及时赶到,枪挑小梁王......。滑头鬼,是统领着百鬼夜行的妖怪总大将。十三岁的奴良陆生(福山润 配音)看似是一名普通中学生,喜欢着同班同学家长加奈(平野绫 配音)。但其实他有四分之一的妖怪血统,是大妖怪“滑头鬼”的孙子。他被 “奴良组”众妖怪尊称为少主,身边有个叫及川冰丽(崛江由衣 配音)的亲信。但他一心只想当一个普通人类,不肯承认自己是妖怪的事实,更不愿继承奴良组三代目之位。
四年前一次意外,使他觉醒了妖怪之血,暂时恢复了妖怪的相貌,但是到了白天,他又变回了人类的模样并且还会忘记自己是妖怪这件事。自此以来,奴良陆生仍过着平静的人类生活。但其实自觉醒之日起,他便已经立下志愿要继承奴良组三代目,站在众鬼之巅,成为魑魅魍魉之主。。