德国联邦情报局的生物武器专家阿恩特·沃尔夫认为,尽管联合国进行严格管控,伊拉克仍在制造炭疽作为武器。周围的人原本早已不再执着于这个话题,但情况突然发生了变化,因为一名伊拉克寻求庇护者声称,他曾参与制造萨达姆·侯赛因的生物武器。他的证言正中各方当局下怀,美国联邦政府、中央情报局都企图借机采取行动。沃尔夫被联邦情报局任命为案件负责人,调查代号为“曲线球”的举报人所言是否为事实。与此同时,911袭击事件让美国处于危机边缘,世界范围内的安全也岌岌可危……本片是一部政治讽刺电影,改编自2003年伊拉克战争前发生的真实事件,于第70届柏林电影节特别展映单元举行全球首映。。美枝子(藤野涼子饰)和槙雄(青木柚饰)是上同一所高中的好朋友。 他们开始一起做兼职,并认识了大学生永慈(中川大介饰),三人开始一起玩耍。 有一天,永慈说他喜欢槙雄,两人走到一起。 然而,他们周围的人都反对他们的关系。 他们的特殊关系逐渐改变。 然后,槙雄偶然与他青梅竹马的朝人(兼近大树饰)重逢。。在日军侵占的小县城里,兴汉中学校长杜兴汉继续主持校务,其女杜湘灵和教员李月亭是他的得力助手。他们认为教育是国家的命脉,因此抵制日本侵略者企图以消灭文化来摧毁中华民族的各种阴谋。杜湘灵的未婚夫朱友宾突然回到县城,他原是个品学兼优的爱国青年,其父朱安奎颜事敌,担任了伪县长。朱友宾也与日本人为伍。杜湘灵鄙视他们,毅然放弃儿女私情,与友宾形同路人。县城里的抗日分子非常活跃,一日炸毁日军的军火库。月亭作为嫌疑犯被捕……。