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15 年前
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奥特之国在远离地球的M78星云上。最初，科学特别搜查队的早田队员，驾驶威托巡逻时，发现一个红色球体正在追逐一个蓝色球体，这时候红色球体无意中撞上了早田的飞机，早田因此阵亡。这个时候，他在龙森湖的上空被红球吸了进去，于是遇到了奥特曼，在这里他明白了奥特曼是在追击逃跑的宇宙怪兽百慕拉，无意中和早田的飞机撞击，于是，奥特曼为了补偿早田，和早田合为一体，将自己的生命赋予早田，于是，变身奥特曼的早田开始和凶恶的怪兽、宇宙人进行了战斗，用他超人的力量和巨大的身躯进行了一场激烈的搏斗，他在地球上的活动时间仅有3分钟。这也是圆谷株式会社拍摄的第一部奥特曼剧集。。在一个魔法消失后的时代，公主阿莱蒂（桑岛法子 配音）独自居住在高高的城堡塔楼里，等待来迎娶她的骑士。而国王为了从众多人选中选出驸马，提出只要谁能将魔法师的宝贝带回来，谁就可以取公主做新娘。时光荏苒，公主每天以书本来消磨时间。一晚，一位勇士偷偷溜进了公主的闺房，向公主示爱 ，可被公主回绝了。打发走了拜访者，一个小魔女从暗道里走了出来，告诉公主魔法失效的根源，自己也丧失了法力，再也无法变回原样。第二天清晨，一个拥有法力的魔法师（小山刚志 配音）乘坐着飞艇造访城堡，迎娶公主。魔法师用自己的魔法威逼国王交出公主。其实，昨晚公主在与小魔女的交谈中已经醒悟了，意识到不能再消极地等待下去了，应该主动追求自己想要的生活。收拾了行囊，趁夜色溜出了城堡……。
