石三姨从西洋留学归来,告诉黄飞鸿外面的世界很大,希望他可以出去闯荡一番,提出让宝芝林去省城发展。
两广提督傅振邦的一名部下,因手中握有八爷贪污的证据,被八爷灭门,所幸部下的两个孩子逃过一劫,两个孩子拿着账本奔赴省城找傅振邦求救,八爷命虎鲨帮追杀两姐弟,巧合中两姐弟被鬼脚七和红玉所救,两姐弟无处可去,被鬼脚七好心收留照顾。
虎鲨帮找准了机会再次下手,绑走了两姐弟,鬼脚七也被殴打身受重伤。黄飞鸿带众弟子闯入虎鲨帮救人,正在双方混战的紧张之际,雪莉之父傅振邦派兵来救,解了众人之围。几番相救,让鬼脚七深表感激,他敬佩黄飞鸿的为人,便拜其为师。
八爷虽拿到了账本,但却痛恨黄飞鸿等人一再破坏其计划,与虎鲨帮头目刀疤虎密会商议,制定了袭击宝芝林的计划。
宝芝林内,虎鲨帮与黄飞鸿等人恶战。黄飞鸿眼看父亲倒地,势要与虎鲨帮死战,苏乞儿便将黄飞鸿打晕带走,众人逃离了宝芝林。黄飞鸿认为父亲是为救自己而死,一蹶不振,每日借酒浇愁。
红玉和石三姨等人始终开导黄飞鸿,希望他重新振作,苏乞儿也告诫他要认清现实,自我放弃解决不了问题,最终,在大家的激励之下,明悟了的黄飞鸿决心跟苏乞儿习武,为父报仇。1950年初,云南省哈尼族支系爱尼人聚居的爱尼山宣告解放。联防队长扎格利奉命到山中客店去接一批枪支弹药,半路上遇到匪徒腊本都,两人展开了一场格斗,武功超群的扎格利生擒了腊本都,并从他的口供中得知了敌人的信号。猎手杜巴老爹的孙子果龙,协助扎格利转移枪支,在森林里撞上狡猾的土匪多飘。果龙与多飘展开了一场格斗,最后双双倒在河滩上,扎格利暗中跟随土匪乔腊,摸清了窝古力匪帮的虚实。乔腊被窝古力打伤,扎格利背着受重伤的乔腊,闯到土匪庄铁的窝棚前,通知庄铁敲木鼓传窝古力的命令:明晨五更,林边集合。联防队副队长约墨告诉扎格利一切都安排好了,扎格利便放心地踏着月色朝自己家走去。当他快步登上竹梯,正要跨入家门时,突然从暗中飞来一支毒剑,正中他的要害。扎格利强忍着剧痛向闻声而来的妻子兰娜口授了敌人的信号,说完便倒在平台上。天色朦胧透亮,杜巴老爹与联防队员在龙巴门严阵以待。一名匪徒正欲放火焚烧龙巴门,忽被一支暗箭射中倒地。杜巴老爹抬头望去,见草丛中墨影一闪,杜巴老爹扬手投出标枪,黑影应声倒地。大家这才看清楚,窝古力藏在寨子里的耳目、杀害扎格利的凶手,正是联防队副队长约墨……。