第一部分:经过了将近两百年的沉睡,卖萌耍宝的猪八戒(黄海波 饰)意外被铁扇公主(韩雪 饰)唤醒,他误将对方认作小龙女,一路尾随,谁知竟卷入了天庭征讨牛魔王(王学兵 饰)的行动中。铁扇以卧底身份潜入牛头山,痴心的八戒追随“小龙女”而来,由此引出一连串的意外。第二部分:美艳女妖锦毛鼠(范冰冰 饰)初次闯荡江湖,谁知稀里糊涂就被猪八戒夺去了初吻,古灵精怪的妖精碰上憨态可掬的胖神仙,有趣的故事接连上演。第三部分:猪八戒在千年不遇的流星雨中遭遇意外,导致他的影子从本体分离出去,变成了影子猪。影子猪反客为主,导致八戒只得远远逃遁,来到曼陀罗国,但是他的磨难并未就此结束。。《联华交响曲》的第一个故事《两毛钱》更像是之前张石川的长片《压岁钱》的短片缩影,通过一张两毛钱的纸币流通对照出当时生活贫富悬殊的状况。第二部作品《春闺断梦》体现出费穆导演的大师潜质,影片描写的是两个女人的梦境,强烈的光影效果、逼人的角色造型以及夸张的画面构图都让人感到明显的表现主义气息。由沈浮导演的《三人行》则是风格鲜明的底层生活喜剧。《陌生人》、《月下小景》及《疯人狂想曲》都是描写抗日的影片,却风格迥异,或直接或寓言,或激昂或悲伤,体现出导演不同的创作取向与个人表述方式。由商业片名导朱石麟拍摄的《鬼》虽然在题材上略显老套,其有条不紊的叙事节奏与玄机铺设却非常适应这类惊悚片的模式。最后一部是蔡楚生的《小五义》,影片以寓言的手法表现出当时中国的抗战形势,其组织了大量儿童演员的高潮段落也能够引起观众的兴奋,算是为整部“交响曲”压了一个好轴。。