怀揣着成为艺术家的梦想,托德(威廉·阿瑟东 William Atherton 饰)来到了好莱坞,在这里,他成为了一名布景绘制员,并且解释了在旅馆里做会计的霍梅尔(唐纳德·萨瑟兰 Donald Sutherland 饰)。这两个男人之间脆弱的友谊很快就因为一个名叫菲耶(凯伦·布莱克 Karen Black 饰)的女人的出现而产生了裂痕。 菲耶渴望成为电影明星,但是苍白的现实让她不得不干起了应召女郎的勾当。菲耶的堕落让托德十分的愤怒,似乎是为了和托德对着干,菲耶选择了懦弱的霍梅尔,和他开始了同居的生活。虽然和霍梅尔住在了一起,但菲耶始终没有停止过在外面寻欢作乐。。电影以日军特务搜寻郭氏正骨秘方为线索。在抗战动荡的年代,宋春丽饰演的母亲李秀芳,带着郭家的“祖传秘方”和年幼的儿子颠沛流离,并终将宋楚炎饰演的儿子郭春远抚养长大,学成家传正骨绝学。日军特务为搜寻中医文化正骨秘方假扮病人企图窃取秘方,母子二人与日本军官上演了一场以德报怨、跌宕起伏的情感大戏。影片国恨家仇、医者仁心、谍战悬疑不断,再现了抗战时期中国人民的大善大义、厚德宽容。。